El gigante del stablecoin USDC finalmente da el gran paso. Después de varios intentos fallidos a lo largo de los años, Circle Internet Group ha presentado oficialmente su documento de oferta pública inicial en la Bolsa de Nueva York. Si la operación se concreta, la empresa de Jeremy Allaire se unirá al selecto club de empresas criptográficas cotizadas en los Estados Unidos.
Circle oficializa su ingreso a la Bolsa
Dentro de los detalles, Circle pone a la venta 24 millones de acciones de Clase A, de las cuales 9.6 millones son emitidas directamente por la empresa y 14.4 millones son vendidas por accionistas actuales. Una opción de sobreadjudicación permitirá a los bancos suscriptores adquirir hasta 3.6 millones de acciones adicionales en los 30 días posteriores a la OPI.
El rango de precio anunciado se sitúa entre 24 y 26 dólares. Con una fuerte demanda, Circle podría así recaudar hasta 250 millones de dólares, mientras que los accionistas vendedores podrían obtener cerca de 375 millones.
ARK de Cathie Wood se une a la fiesta
En un clima bursátil aún cauto respecto a los criptoactivos, la entrada de Circle ha despertado el interés de pesos pesados de Wall Street. ARK Invest, dirigido por Cathie Wood, ya ha expresado su intención de comprar acciones por valor de 150 millones de dólares en cuanto haya una OPI. Una señal contundente para un mercado aún marcado por incertidumbres regulatorias.
La oferta está liderada por tres grandes bancos: J.P. Morgan, Citigroup y Goldman Sachs, que actúan como líderes en esta estratégica operación.
Una OPI esperada desde hace cuatro años
La salida a bolsa de Circle es el resultado de una larga saga. Desde 2021, la empresa intentó cotizar a través de una SPAC, sin éxito. En abril pasado, volvió a presentar un formulario S-1 ante la SEC, pero se rumoreaba un posible aplazamiento.
Más recientemente, según Fortune, Circle incluso habría considerado vender la empresa por 5 mil millones de dólares. Entre los interesados se encontraban Coinbase y Ripple, ambos muy activos en la guerra de los stablecoins con sus propias monedas: USDC para Circle, RLUSD para Ripple.
