eToro está preparando su entrada en el Nasdaq con el objetivo de recaudar hasta 500 millones de dólares y alcanzar una valoración de 4 mil millones. La mitad de las acciones serán emitidas por la empresa y la otra mitad por los accionistas actuales, con una opción de sobreasignación confiada a importantes bancos como Goldman Sachs y UBS.
eToro se prepara para una gran entrada en bolsa
La plataforma de trading social eToro se está preparando para hacer su gran entrada en el Nasdaq. Su objetivo es recaudar hasta 500 millones de dólares y llegar a una valoración de 4 mil millones. Se ofrecerán diez millones de acciones, con un precio entre 46 y 50 dólares por acción.
Una IPO compartida entre la empresa y sus accionistas
De las 10 millones de acciones de clase A ofrecidas, la mitad provendrá directamente de eToro. La otra mitad será vendida por accionistas existentes. Los suscriptores, liderados por Goldman Sachs, Jefferies, UBS y respaldados por Deutsche Bank, Cantor y BofA, tendrán la opción de asignación adicional de 1.5 millones de acciones en 30 días.
La empresa israelí se listará en el Nasdaq Global Select Market bajo el símbolo ETOR. Según Reuters, BlackRock, el gigante de los mercados con más de 10,000 millones de dólares bajo gestión, ya ha mostrado interés en acciones de ETOR por 100 millones de dólares. Una posición que refleja las ambiciones de la plataforma.
Del fracaso de un SPAC a una IPO clásica
Esta IPO marca un fuerte regreso tras un proyecto fallido en 2022. En ese momento, eToro intentó fusionarse con un SPAC para lograr una valoración de 10.4 mil millones de dólares. La operación fracasó debido a la falta de aprobación de la SEC. Esta vez, la estrategia ha sido clara: todo se ha estado gestando en secreto desde enero, a través de un depósito confidencial, antes de revelar los detalles el 6 de mayo.
En su comunicado, eToro señala que la declaración de registro (Form F-1) aún no ha sido aprobada por la SEC: ningún título podrá ser vendido hasta que esté en vigor.
El Nasdaq selectivo con las criptomonedas
Pocas empresas cripto han logrado una IPO exitosa en Estados Unidos. Aparte de Coinbase y algunos gigantes de la minería, son pocas las que lo han logrado. Circle, emisor de USDC, también había considerado una cotización en abril, pero no ha avanzado desde entonces. Con la volatilidad del clima político estadounidense y el regreso de Donald Trump a la escena, algunos proyectos se estancan o se aceleran.
eToro, por otro lado, avanza. Y espera asegurar su lugar entre los pocos actores cripto cotizados en Wall Street.
