L’ETF Bitcoin de BlackRock enregistra una salida récord de $418.1 millones en un solo día, contribuyendo a una salida total de $754.6 millones para todos los ETF Bitcoin Spot en Estados Unidos.
Durante este día de salidas masivas, el ETF de BlackRock mantuvo un volumen de negociación de $4.19 mil millones, ubicándose entre los ETF más negociados en Estados Unidos.
Des salidas históricas del IBIT
El iShares Bitcoin Trust (IBIT) de BlackRock registró una salida récord de $418.1 millones en un solo día, este miércoles. Esta gran salida coincide con una caída en el precio de Bitcoin, que ahora ronda los $82,000.
En total, todos los ETF Bitcoin Spot cotizados en Estados Unidos experimentaron una salida de $754.6 millones, una tendencia que se ha acelerado en las últimas semanas. Desde el 7 de febrero, las salidas acumuladas alcanzan los $3.6 mil millones, según datos de Farside.
Un volumen de negociación siempre sólido
Durante estas salidas masivas, el ETF Bitcoin de BlackRock registró un volumen de negociación de $4.19 mil millones el miércoles, ubicándose en el sexto lugar de los ETF más negociados en Estados Unidos en esa sesión, según Coinglass. Esta actividad intensa demuestra un mercado en plena efervescencia, donde los inversores ajustan rápidamente sus posiciones ante la incertidumbre.
Caída de Bitcoin y salidas: el fin progresivo del “basis trade”
Otra señal fuerte de este movimiento se encuentra en el Chicago Mercantile Exchange (CME), donde el interés abierto de los contratos de futuros de Bitcoin cayó a 155,270 BTC, su nivel más bajo desde noviembre. Esta contracción sugiere que el “basis trade”, una estrategia de arbitraje utilizada por muchos fondos, está invirtiéndose. El debilitamiento de este mecanismo, que se basa en la diferencia entre el precio al contado y los contratos de futuros, podría aumentar la presión en el mercado a corto plazo.
Un punto de inflexión para el mercado de los ETF Bitcoin
Estas cifras marcan un hito importante para los ETF Bitcoin, que hasta ahora habían atraído flujos significativos desde su lanzamiento. La fuerte corrección actual podría reflejar un cambio en la dinámica entre los inversores institucionales, lo que insta a vigilar de cerca la evolución de los volúmenes y las posiciones abiertas en los mercados derivados.
